Unsere Mission
Gemeinsam mit Ihnen sichern wir Ihre Zukunft. Zumindest finanziell. Als bankunabhängiges Finanzunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Beratung wissen wir, worauf es ankommt. Wir hören Ihnen genau zu und suchen für Sie die passenden Leistungsangebote aus den Bereichen Finanz- und Vorsorgeplanung, Absicherung und Immobilienfinanzierung heraus.
Daniela Weithaas ist Ihr Partner in den Bereichen Kapitalanlage, Versicherung und Finanzierung.
Daniela Weithaas (Jahrgang 1972)
- Ausbildung zur Bankkauffrau
- Zertifizierung als Wertpapierberaterin durch das Seminar für Kapitalmarktforschung und Finanzierung an der Ludwigs-Maximilian-Universität München
- Langjährig tätig als Vermögensberaterin in der Dresdner Bank
- Im Jahr 2004 Einstieg in die Selbständigkeit als freie Handelsvertreterin und Vermögensberaterin bei der Postbank Vermögensberatung AG
- seit 2012 tätig als selbständige Vermögensberaterin unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds und gleichzeitig selbständige Versicherungsmaklerin
- seit 2020 Generationenberaterin
Berufserfahrung und ständige Weiterbildung haben für mich schon immer einen sehr hohen Stellenwert.
Ein unbeschwertes Leben voll Glück und Gesundheit – das wünschen Sie für sich und Ihre Familie. Jetzt und auch in Zukunft. Ohne Frage, das Leben ist nicht in allen Bereichen planbar, aber in einigen wesentlichen schon und die lohnt es sich aktiv zu gestalten.
Wir können Ihre Finanzen planen. Und das können wir gut. Finanzplanung ist unser Metier und unsere Leidenschaft, und die geben wir gerne an Sie weiter. Wir hören Ihnen zu, verstehen Ihre Wünsche und Ziele, und wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen maßgeschneiderten, aber unkomplizierten Finanzplan. Damit Sie Ihr Leben so unbeschwert wie möglich genießen können.
Unsere Kernkompetenzen
VERMÖGENSAUFBAU
Sie vertrauen uns, indem Sie uns Ihr Geld geben und wir es für Sie anlegen. Vielleicht sparen Sie für einen konkreten Wunsch, vielleicht wollen Sie auch ein bereits vorhandenes Vermögen sinnvoll investieren. In jedem Fall nehmen wir Ihr Vertrauen und Ihr Geld ernst und tun alles dafür, dass im Idealfall beides wächst.
VERMÖGENSANLAGE
Bankunabhängig, kompetent und transparent – so wünschen Sie sich Ihre Anlageberatung zur Wahrung und Mehrung Ihres Vermögens. Wir freuen uns, dass Sie uns dieses Vertrauen schenken und sehen uns als Ihr Partner für eine langfristig tragfähige Strategie.
VERMITTLUNG IN VERMÖGENSVERWALTUNG
Sie vertrauen uns, indem Sie uns Ihr Geld geben und wir es für Sie anlegen. Vielleicht sparen Sie für einen konkreten Wunsch, vielleicht wollen Sie auch ein bereits vorhandenes Vermögen sinnvoll investieren. In jedem Fall nehmen wir Ihr Vertrauen und Ihr Geld ernst und tun alles dafür, dass im Idealfall beides wächst.
DEPOTOPTIMIERUNG
Eine alte Weisheit besagt: „Lege niemals alle Deine Eier in denselben Korb.“ Und ganz ähnlich verhält es sich auch mit Ihrem Depot: Durch die Verteilung der Anlagen auf verschiedene Einzelfonds können Sie das Verhältnis von Risiko und Ertrag individuell gestalten.
ALTERSVORSORGE & RUHESTAND
Damit der Ruhestand seinem Namen auch gerecht wird und Sie ihn ruhig genießen können, sollten Sie diesen neuen Lebensabschnitt frühzeitig vorbereiten.
Dabei stehen wir Ihnen gerne zur Seite und beraten Sie insbesondere zu drei Themenschwerpunkten:
- Vorsrge-Check
- Sicherung des Ruhestands
- Erben & Schenken
GENERATIONENBERATUNG
Die Generationenberatung besteht aus den 4 Säulen der persönlichen Vorsorge:
- Vollmacht & Betreuungsverfügung
- Patientenverfügung
- Zeit der Pflege & Elternunterhalt
- Testament
Diese 4 Säulen greifen stark ineinander und sollten von jedem geregelt werden. Hier unterstütze ich Sie gern in Zusammenarbeit mit dem IGB (Institut GenerationenBeratung) und dessen Netzwerkpartnern.
ABSICHERUNG
Zu viele Versicherungen und doch zu wenig Schutz, über- oder unterversichert: Es ist nicht leicht, den Überblick zu behalten. Darum bieten wir Ihnen unseren Versicherungs-Check an: Gemeinsam prüfen wir Ihren Versicherungsordner, finden eventuelle Lücken, bekommen einen Gesamtüberblick und können Ihren Versicherungsschutz optimieren.
IMMOBILIENFINANZIERUNG
Immobilien sind im wahrsten Sinne des Wortes eine solide Investition. Auch wenn Sie selbst gar nicht einziehen: Neben dem Eigenheim kann die Immobilie auch eine interessante Möglichkeit der Geldanlage sein, gerade in Zeiten der Niedrigzinspolitik.
VERMÖGENSNACHFOLGE / -ÜBERTRAGUNG
Wir bieten Ihnen unsere Erfahrung und unser Know-how. So können zum Beispiel Versicherungspolicen, Generationenverträge in der Vermögensverwaltung und Stiftungen eine Rolle spielen. Bei rechtlichen und steuerlichen Fragen stimmen wir uns gerne mit Ihren oder unseren eigenen Dienstleistern aus unserem Netzwerk ab.
Wir sehen uns als Ihr Partner für Ihre Finanz- und Vorsorgeplanung und bauen auf eine langjährige Zusammenarbeit. Vertrauen und Ehrlichkeit sind uns wichtig als Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft.
- Kennenlernen
- Ihre Ziele und Wünsche
- Analyse
- Vorschlag
- Ihre Entscheidung
- Umsetzung
- Begleitung
Wir beraten unsere Kunden so, wie wir auch selbst beraten werden wollen. Offen und ehrlich, verständlich und transparent – so, dass wir uns jederzeit mit einem guten Gefühl in die Augen sehen können.
Wir beraten Sie, beantworten Ihre Fragen, analysieren Ihre finanzielle Situation und Absicherung, erstellen Konzepte, entdecken Lücken, empfehlen Produkte – kurzum: Wir sind an Ihrer Seite, um Ihnen ein finanziell sorgenfreies Leben zu sichern.
Engagiert, erfahren, erfolgreich: Wir denken und handeln zielgerichtet und ganz in Ihrem Sinne. Unsere Ziele sind Ihre Zufriedenheit und eine langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen.
Die Leistungen erbringen wir sehr gerne. Für unsere qualitativ hochwertige Finanz- und Anlageberatung bieten wir Ihnen ein faires und nachvollziehbares Preismodell.
Ihr Vertrauen ist uns sehr wichtig und Ihre Zufriedenheit umso mehr. Daher liegt uns ein ausgezeichneter Kundenservice sehr am Herzen. Das bedeutet, dass wir Sie zusätzlich zur konkreten Finanzberatung regelmäßig mit Informationen versorgen, die Ihnen wichtige Einblicke in Ihre eigenen Finanzen aber auch in die Entwicklung der Finanzmärkte an sich geben
Kapitalanlageimmobilien
In Zusammenarbeit mit der NSI Structured Investments GmbH biete ich Ihnen Zugang zu Kapitalanlageimmobilien:
Ob Mehrfamilienhäuser, Immobilienanleihen, Club-Deals oder vermietete Eigentumswohnungen:
Hier erhalten Sie den Zugang zum nahezu gesamten Immobilien-Anlage-Markt.
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